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怎样打三公十打九赢:沪指涨2.62% 大消费板块反攻

admin2022-11-026

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每经记者 王海� 每经编辑 赵 云

11月1日,A股市场出现了普涨行情。在旅游出行、白酒行业板块的带领下,此前调整许久的大消费板块集体反攻。

与此同时,港股市场也出现了大幅反弹。恒生指数收盘大涨5.23%,备受关注的恒生科技指数则大涨7.8%。

而最新出炉的各券商11月金股组合中,食品饮料、家电等大消费行业的推荐度环比大幅下降,在11月各券商集中推荐的热门金股中也十分罕见地未看到白酒股的踪影。

机构判断情绪逐步回升

虽然11月1日市场出现了普涨,但还是出现了一定的结构性特征。据Choice数据,在A股核心指数中涨幅居前的都为蓝筹股集中的指数,如上证50、中证100、深证100(159901)、沪深300、上证180,这些指数在刚刚过去的10月均跌幅居前。相比之下,10月表现最佳的科创50指数,11月1日涨幅却位列倒数。

对于市场的上涨,西部证券(002673)首席策略分析师易斌表示,从9月工业企业利润数据来看,虽然累计同比增速仍创年内新低,但是单月同比降幅较8月进一步缩窄,大概率四季度温和回升。对于A股市场而言,随着三季报披露结束,业绩爆雷对市场情绪的冲击也达到极致。随着四季度经济预期改善,市场盈利预期趋稳,“业绩底”有望逐步得到夯实。

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从海外市场来看,大类资产正在为衰退定价,流动性预期的拐点有望在11月中旬形成。10月以来,随着美国PMI回到荣枯线以下,欧元区PMI回落至20年来的低位,衰退预期逐步转化成现实。各国央行的表态也趋于鸽派,联储11月加息75bp,以及12月加息50bp的预期得以确认后,市场对流动性的担忧将逐步缓解。

11月1日盘后,中信建投(601066)策略团队发布点评称,展望后市,依然维持“U型底”判断,战略上不悲观,且要逐步转为乐观。中短期看,U型底部仍有波折。目前属于风险偏好改善期,市场对政策性主题热情较高。11月中下旬可能再次面临外部风险压力。12月上旬再次期待政策。在反复磨底中,情绪将逐步回升。

两大板块起到领涨作用

截至收盘,沪指报2969.2点,涨2.62%,成交额为4310亿元;深成指报10734.25点,涨3.24%,成交额为5465亿元;创指报2337.65点,涨3.2%,成交额为1952亿元。盘面上,酒店、旅游、机场航运板块涨幅居前,数字货币、电子身份证、数据安全板块跌幅居前。

无论从申万一级行业还是二级行业来看,大消费都是11月1日市场反弹的主要动力,其中旅游出行、白酒板块起到了领涨的作用。

易斌表示,当前多数消费板块已经具备长期配置价值,消费龙头基于明年盈利预期,估值已经回归到历史低位水平。随着三季报披露结束,盈利见底的轮廓逐步明晰;随后价值板块有望迎来一轮估值切换行情,为市场的全面反转奠定坚实的基础,成长板块的新一轮上涨也将在市场底部形成后逐步展开。

值得一提的是,虽然大消费板块出现绝地反击,但不少券商却集体“踏空”。最新出炉的各券商11月金股组合中,食品饮料、家电等大消费行业的推荐度环比大幅下降。在推荐券商家数不少于3家的热门金股中已不见白酒股的踪影。而在此前较长时间内,贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)等白酒龙头通常是各券商在月度金股组合中积极推荐的对象。

11月券商推荐家数最多的3只金股紫光国微(002049)、金山办公、星期六(002291)11月1日竟然都逆势下跌。事实上,沪深两市下跌的个股总共只有470只,占比不到1/10。

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